新能源汽車金融仍是一片“藍海”

      于近日落下帷幕的北京國際汽車展覽會累計吸引了53萬人次參觀。與以往車展以燃油車為主不同，今年國內外眾多品牌推出的新能源汽車、混合動力車在北京車展集中亮相，參展比例達到40%，吸引了更多消費者的目光。

      受近年來新能源汽車諸多利好政策的影響，新能源汽車行業的市場規模整體呈現擴大趨勢。據中國汽車工業協會（以下簡稱“中汽協”）數據顯示，今年1月至9月，我國新能源汽車產銷分別完成73.8萬輛和73.4萬輛。其中，純電動汽車產銷分別完成50.1萬輛和51.1萬輛，插電式混合動力汽車產銷分別完成16.6萬輛和15.1萬輛。

 

新能源汽車金融市場升溫

      目前，雖與燃油車的體量相比仍然較小，但在政策支持與需求增加的雙重影響下，汽車電動化前景明朗，新能源汽車市場未來保持積極活躍的增長已是可預見的趨勢，而新興市場的成長，毫無疑問也將帶動汽車產業鏈中汽車金融在新領域的發展。

      按照中汽協發布的數據，全年新能源汽車的銷量達120.6萬輛。目前，我國汽車金融滲透率已提升至約45%，以此測算，新能源汽車金融業務體量能夠達到每年約54萬筆。綜合考慮目前新能源車型的價格以及汽車金融公司汽車信貸業務的平均貸款金額，新能源汽車金融潛在的市場規模達到上百億元，對無論是具有廠商背景的汽車金融公司還是具有流量優勢的第三方汽車金融平臺而言，都是一個潛力巨大的藍海市場。

      從政策角度來看，“大力推動新能源汽車消費應用”也加速了新能源汽車金融市場的升溫。在《關于印發〈推動重點消費品更新升級 暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）〉的通知》中明確提出，要“著力破除限制汽車消費的市場壁壘，嚴禁各地出臺新的汽車限購規定”以及“大力推動二手車流通消費，積極引導汽車金融產品創新，逐步完善充換電、停車等基礎設施”等。

      在燃油車市場出現疲軟時，汽車金融公司在積極尋找新的業務增長點，持續增長的新能源汽車保有量為汽車金融的發展提供了市場基礎。此外，隨著新能源汽車下鄉的推進，汽車金融公司也有望服務到更多有實際貸款需求的長尾客戶，以合規的金融服務帶動產業形成良性發展。

 

保持謹慎的展業態度

      金融服務能夠滲透到汽車產業生產、銷售乃至后市場的眾多環節之中，整個汽車產業鏈上游的研發、制造，下游的維修、養護等環節都需要金融的支持。對于需要大力發展的新興新能源汽車產業而言，金融是其重要的催化劑。

      目前新能源汽車金融仍處在發展前期，尚未形成符合新能源汽車特點且成熟的金融模式，市場上仍主要是以燃油車為主的個人汽車消費信貸、經銷商庫存融資、二手車金融以及汽車融資租賃等汽車金融服務。

      在經濟增速放緩、汽車市場低迷的大背景下，汽車金融行業在積極思考并探索如何抓住增量市場，深挖存量市場，提升生產、流通、銷售等環節的汽車金融發展活力和服務質效。

      目前，在新能源汽車金融領域，因受到車輛報廢標準不一、電池質量與使用壽命和整車使用周期不匹配、電池衰減速度快、各個車企質保政策不同、車輛保值率低等問題的掣肘，汽車金融公司有所顧慮，短期內較難大規模開展新能源汽車金融服務，特別是較低的保值率對于汽車金融公司來說直接影響到自身的資產穩定，相應的也對項目的風控提出了更高的要求。

      有從業人士感嘆，新能源汽車金融發展的難點恰恰在新能源汽車本身。這些難點包括軟件與硬件環境不穩定，產業發展不斷變化，配套設施不夠完善，市場存在較大變數等。

      正因為存在諸多不確定因素，所以汽車金融公司對于新能源汽車金融這一廣闊的細分市場仍保持謹慎的展業態度，目前，真正進入到新能源汽車金融領域的機構屈指可數，主要包括新能源汽車信貸支持，為優質客戶提供無抵押貸款等。

 

試水新能源汽車租賃

      去年10月，廣汽集團發布公告，通過了《關于廣汽租賃開展新能源汽車融資租賃的議案》，同意廣州廣汽租賃有限公司開展新能源汽車融資租賃項目，項目總投資額達13.83億元。

      從實踐來看，因融資租賃具有獨特的所有權和使用權分離的特點，車輛所有者權歸屬主機廠或汽車金融公司等，消費者可以先租后買，因此，在新能源汽車金融領域，無論是自用還是商用，融資租賃層面的嘗試更符合當下消費者、主機廠以及汽車金融公司對于新能源汽車金融發展的要求。

      不過，《金融時報》記者也在聚投訴、黑貓投訴等消費者服務平臺上發現，新能源汽車租賃糾紛也時有發生，為推動新興業態更好的發展，從業機構需持續加強合規建設與風險管理。

      有專家建議，汽車金融公司應強化新能源汽車在自動化管控車輛技術、車輛運營管理等方面與B端的合作，從而實現業內的風險與運營的共享。

      此外，在疫情的催化下，非接觸式金融服務需求凸顯，在業務開展中，新能源汽車金融機構可以借助大數據和人工智能等技術手段，提升汽車周轉效率，給客戶進行大數據畫像并差異化授信，開發智能化應用與服務等，將整個業務過程中的資金成本、風險成本和服務成本降下來。

    

      未來，汽車金融不僅將助力車市跨過“寒冬”，還將進一步推動新能源汽車在市場上的進一步流通。新能源汽車金融的序幕已經打開，更大的挑戰與機遇將至，各方參與者應清醒認識到自身發展狀況，調整發展思路，以爭取把握市場先機。