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存量市場下，汽車金融“卷”什么
近一年來，在促進汽車消費的背景下，汽車金融被頻頻“點名”，相關政策密集出臺。作為汽車產業重要組成部分，金融機構有效連接汽車廠家、經銷商、服務商、消費者等各方市場主體，他們利用自身的平臺優勢和金融資源，保障汽車產業制造、銷售、使用、再流通等環節的順利運轉，可以說汽車金融是汽車產業“助推器”和“潤滑劑”。隨著我國汽車四化的提速、存量市場的確立，汽車與金融又將呈現出怎樣的“雙向奔赴”景象。
2023年，我國汽車市場在多措并舉下實現了企穩回升，這其中離不開汽車金融的強助攻。正如中國汽車流通協會會長沈進軍在不久前召開的中國汽車金融產業峰會上談到，面對新的市場變化，汽車金融積極發揮行業服務功能，一方面，為汽車流通供應鏈的高效運轉提供了新鮮“血液”，通過持續穩定的庫存融資和企業融資來確保汽車流通行業健康發展；另一方面，也為汽車消費提供了充足的“彈藥”，全行業汽車消費金融滲透率持續上升，已經達到65％～70％，逐步接近汽車金融發達國家的市場水平。不過，汽車金融行業的活躍也吸引了主流金融機構紛紛進場，傳統業務創新空間有限，新興業務市場尚待完善，如何共建健康可持續的汽車金融市場、如何共同維護良性競爭市場環境等問題備受行業人士關注。
汽車流通的“助推器”和“潤滑劑”
2023年是疫情后恢復的第一年，作為經濟穩定增長的“壓艙石”，消費伴隨著社會全面常態化運行和線下場景的有序恢復，也跑出了新的“加速度”，并已成為經濟增長的主要拉動力。汽車消費作為穩增長、擴內需的重點領域，呈現出進一步回暖的態勢，進入了結構化調整的關鍵時期，來到了向高質量發展轉型的關鍵節點。
在此背景下，汽車金融市場也呈現出新的監管態勢和競爭格局。監管層面，金融監管日趨規范、防控金融系統風險已成為當下金融監管的主旋律，同時，金融監管部門更加注重發揮汽車金融對拉動汽車消費和提升服務實體經濟的支撐作用。
新的政策要求和新的市場環境，將給我國汽車金融市場帶來更加充分和激烈的競爭。隨著汽車流通行業結構性調整的推進，新能源汽車金融方興未艾，二手車金融、汽車出口金融需求猛增，汽車金融有著巨大的發展潛力和創新服務空間。
同時不可否認的是，當前汽車金融的服務供給仍滯后于市場及消費者日新月異的需求變化，金融產品單一性和同質化嚴重，迫切需要推出更多針對不同客戶需求的多元化量身定制產品，譬如銀行消費信貸服務模式的迭代升級，以及汽車金融公司的多類型融資租賃產品等。通過主動接受監管、強化自律合規、順應市場趨勢、創新產品服務，汽車金融行業和企業一定能夠進一步發揮產業金融的功能和作用，挖掘消費潛力、擴大消費需求、服務汽車流通，不斷推動中國汽車市場邁向高質量發展的新階段。
消費信貸的使用情況與社會經濟走勢息息相關。財新智庫高級經濟學家王喆指出，從消費端看，2023年以餐飲為代表的服務消費恢復勢頭非常強勁，盡管下半年較年初有一定程度的下浮，但全年依然保持兩位數增長。相比之下，商品銷售沒有服務銷售勢頭那么強勁。整體看，盡管去年我國經濟增速放緩，但放眼全球，仍是表現最好的經濟體之一。
過去十年，居民收入基本呈現穩步增長走勢，但與此同時，居民消費傾向從2013年的72.2％下降到如今的66.4％，這相當于10年前居民賺100元將72元用來消費，現在只會拿出66元消費。
王喆認為，要提高消費就要提高居民收入，要提高收入就要增加GDP。通過增加對土地、勞動、資本、技術的投入，GDP可以實現提升。此外，還有兩個要素可以促進GDP的提升，一是制度要素，以制度激勵每一個經濟主體，通過賦予每一個經濟主體合理回報，營造良好的營商環境，加強法治建設；二是金融服務實體經濟，發揮金融潤滑劑的作用，降低市場“摩擦”成本，提高經濟效率。
經濟是肌體 金融是血脈
在汽車消費領域，面對客戶需求和消費趨勢的變化，各大金融機構順應市場需求，持續創新差異化金融產品和服務，在國家促消費政策的推動和產業自身高速發展的背景下，汽車金融滲透率逐年提升，過去10年平均復合增長率達到26％，為汽車消費提供了強有力的金融支持。中國農業銀行總行信用卡中心副總裁佟春雨表示，6年來汽車金融行業規模不斷擴大，從2016年的1萬億元增長至2022年的2.6萬億元，預計2025年將達到5萬億元。
面對強勁的增長勢頭，中國農業銀行全力提升汽車消費金融服務質效，將為消費者提供優質的現代金融服務作為經營的主要責任，多舉措提升金融服務的普惠性、便捷性，加大產品研發創新布局，加強與各方合作，加快拓展汽車金融市場，在綠色金融、普惠金融、數字金融三大領域持續發力，助力汽車消費。
以綠色金融為例，中國農業銀行積極響應國家支持新能源汽車消費的政策號召，加大綠色消費信貸投放力度，并將鄉村振興與綠色出行的理念相結合，充分挖掘消費市場，圍繞廣大汽車企業和客戶的需求持續升級產品和服務模式，助力釋放綠色消費潛能。依托中國農業銀行2000多家縣域支行，一萬多家縣域網點網絡優勢渠道，與各大車企聯合舉辦多種形式活動。
在2023年諸多新能源汽車下鄉活動中，中國農業銀行結合線上線下多渠道、全年開展各類型大中小型車展和區域試駕2000余場，積極傳導新能源汽車消費理念，引導鄉鎮家庭接受并優先選擇新能源汽車，充分挖掘縣、鄉市場的消費潛力，為推進鄉村振興共建美好生活添加新動能。
成立于2004年的上汽通用汽車金融，是國內首家專業的汽車金融公司，目前已與全國300座城市的近一萬家經銷商展開合作，信貸資產超過1000億元，服務零售客戶超過1000萬人。上汽通用金融市場公關總監楊蓉蓉介紹，目前，國內汽車金融滲透率已接近60％。經過近20年的發展，至今國內已有25家汽車金融公司總資產規模在1萬億元左右，形成了以汽車金融公司、商業銀行、融資租賃公司等為代表的汽車金融業多方發展格局。
經濟是肌體，金融是血脈，兩者共生共榮。楊蓉蓉說，上汽通用汽車金融堅持產業金融之路，一頭連接主機廠、經銷商提供資金支持，助力終端銷售，另一頭服務客戶，以多元金融方案為客戶購車提供更多選擇。隨著消費群體的差異化發展，汽車金融首先要滿足人們多樣化的購車需求，推出豐富的金融服務方案勢在必行。此外，要重視購車體驗優化，提高消費者申請、審核流程的效率，在安全的前提下，為他們提供更省心、更便捷的購車金融服務。
汽車金融緣何越做越難
汽車金融資產因其質量好、風險可控、流動性高，成為越來越多金融機構布局的重點方向。但面對日益緊張的競爭環境，防范業務風險和防止不正當競爭已成為全行業企業需要考慮的問題，一方面行業企業要主動接受監管，另一方面金融機構要主動合規自律，才能保障汽車金融行業的可持續發展。
當前，汽車金融市場競爭之所以越來越趨向白熱化，在郵儲銀行天津分行消費信貸部總經理張麗看來，一方面是因為汽車銷量的增長小于金融供給需求，另一方面在于新進入者會優先選擇壁壘比較少的價格作為競爭手段，因此汽車金融行業明顯感覺到越做越難。
北京汽車集團財務有限公司副總經理宋曉雷則認為，市場“卷”的原因有幾方面。首先是國內汽車銷售增速放緩，廠家和經銷商希望通過金融方式促進銷售，因此更加重視金融手段的運用。其次，年輕購車群體比重增長，他們更容易接受采用金融方式購車，大家都非常重視對這類人群的爭奪。第三，客戶對金融服務的期待越來越高，因此要求企業提升服務效率，在最短時間通過審批并放款。
在東正金融副總經理賈琳看來，汽車金融領域的競爭一直存在，當前各家機構都在拼產品、拼返傭、拼速度。價格競爭、市場空間競爭倒逼企業提升自身經營能力，并運用科技化手段實現了貸款秒批和系統化審批。因此，汽車金融領域的“卷”是國家經濟形勢發展過程中，必然會呈現的狀態。
浦發銀行總行個貸部副總經理陸小勇透露，過去10多年，銀行業凈息差從2.78％降到1.91％，銀行資本利用率從24.2％降到了9.3％，所以銀行之間激烈競爭的背后，是盈利能力的大幅下滑。銀行依然依靠傳統業務規模擴張的方式，通過壓縮自己的運營成本，已經把傳統手段發揮效能達到了極致，因此競爭從激烈滑向慘烈。進入行業比較晚的浦發銀行則另辟蹊徑，從少有人觸及的細分領域入手，為客戶提供定制化、客制化的服務，因此規避了慘烈的競爭，業務駛向了藍海。
陸小勇說，有數據顯示，過去兩年間有24％的客戶更換了主辦銀行，而在兩年前行業平均水平是2％，也就是說客戶越來越不忠誠。如今，無論是C端客戶還是B端客戶都在改變，如果金融企業依舊堅持以標準化打法和套路做業務，顯然無法適應市場。
浦發銀行個貸平臺的理念是，只要汽車金融行業有創新的需要，就會把總部所有科創團隊的資源投入進來，立志成為客戶金融科技轉型的合作伙伴。
民生金租乘用車總經理黃必勝直言，金融行業與國家宏觀經濟息息相關，供需關系改變是汽車金融企業感覺越來越難的關鍵因素之一。“如果金融機構無法管理好渠道，給渠道兜底，而渠道也沒有與金融機構并肩戰斗的決心，那么最后汽車金融行業可能還要再交一次‘學費’。”他說，“如果個別企業搞的惡性競爭蔓延開來，整個行業都可能受損。因此，企業應該把比拼的方向放在滿足客戶消費需求和提升客戶體驗上。”
提升上限 守住底線
由于市場結構變化，2023年汽車經銷商遇到巨大挑戰，首當其沖是盈利能力下降。中國汽車流通協會會長助理宋濤告訴記者，截至2023年三季度，汽車經銷商盈利比例不到20％，預計只有15％左右的經銷商能夠完成全年銷量目標。所以研究金融如何助力經銷商，推動汽車金融轉型，賦能新市場，適應新競爭環境的重要性日漸凸顯。
數據顯示，豪華品牌金融滲透率為70％，自主品牌從2022年的37.8％上升到2023年的42.9％。經銷商關注汽車金融的重點主要集中在資金提供方所給出的庫存融資和消費信貸政策如何。比如庫存融資超過免息期之后利率如何計算、保證金相關情況、放款審核要求和消費信貸的金額、靈活性、服務意識和手段等。
宋濤強調，汽車行業不是一個點而是一個生態圈，金融可以助力廠家和經銷商打通新車銷售、二手車收購、置換、拍賣、租賃、售后等業務，使其形成閉環。新車、二手車流轉過程可以按照分工、按階段釋放金融服務的紅利。
集度汽車金融保險負責人周佳源表示，隨著銷售渠道的變化，汽車金融服務模式也隨之改變。在直營模式下，汽車分期金融服務流程清晰，高度標準化。直營渠道的汽車金融服務可以做到讓用戶在放款提車過程中全程無感。交付專家會幫助采用金融方式買車的用戶在全棧自營系統中完成材料提交審批，廠家收到銀行放款通知書，用戶就可以把車提走。每一位銷售、交付專家、銀行渠道經理都知道在標準作業程序中如何協作和交流。
廠家金融團隊的核心能力則是有智能系統加持，具備渠道合作能力，以及能夠與銷售進行良性互動和協同，而非與銷售、交付部門割裂。
2023年，人工智能被廣泛應用到各行各業，汽車業也不例外。除了智能駕駛等前沿技術外，人工智能在汽車金融領域也被予以高度重視和廣泛應用。易鑫集團聯席總裁高志表示，面對不斷變幻的市場環境，企業需要強化科技屬性，提升自身的數字化、智能化水平。易鑫始終堅持科技發展戰略，在包括自動化審批、客戶服務等方面進行了很多技術創新。正是由于科技水平的提升，才使得在客戶量和放款量持續增長的同時，易鑫風控團隊和管理團隊的工作量并沒有增加太多。在客戶咨詢時，客服第一時間就能通過歷史數據推測出客戶遇到什么問題，因此效率得到極大提升。
聯眾優車首席執行官李明昊坦言，公司每年在技術研發方面的投入達到2000萬元左右，除了技術人員以外，另外有12個人組成的決策科學組負責策略模型迭代。在科技研發上的高投入也讓聯眾優車受益，所以效果越來越明顯。尤其是在量化分析方面，數字化管理方式為企業提供了更大的成長空間。
據悉，4年來，聯眾優車自己研發的機器人已經在信審、回收、文本識別、OCR識別、質檢、回訪等環節替代了人工。而4年前，公司單日進件量在700～800件，信審需要40多人，現在公司單日進件量為1400～1500件，而信審只有20個人，業務自動化比例提升至90％。
提及防范金融風險，李明昊表示，從一定程度上說，金融業務就是一項經營風險的業務。以現在企業的業務經驗和技術實力，在產品方面做出優化調整不存在太大困難。例如某個競品推出了新金融產品，接下來一兩周公司也能開發出類似的產品，并找到對應的資方，但其實最重要的還是看如何守住防范經營風險的底線。
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